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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍇😠、可控核聚变、军工💗🍉、商业航天👄🥒🥒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍄🍋👿🍏。中期来看，成长股将迎来主线行情🍈👜💯，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍓🍍🥬，今年进一步攀升至5%🥒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩲🥻👙🥭🎒，扭亏赎回压力缓解💟🥕🍍，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍈💖🩳，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👿🍉。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💛🥒🤍，其中🤬🍋，银行、电信👠👡、公用事业等高股息板块普遍超5%🥦。相较于A股🤬👞，恒生A/H溢价指数约为130点👛💋，显示港股估值优势仍存。中长期来看💯🥭🥦，南向资金持续流入👙💕，正重塑港股估值体系👜👝，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💓🥑🥥。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低💞🥬😠，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🥻🥭💋🌽🩱，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🍏🥥，但仍处于近年来同期较低水平👚，终端需求不足🥦👝🍅🥦，下游备货意愿不强🍄🩲🥦🩰。

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