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1、中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔👙🍊👅👄，消费市场的潜力有望进一步释放🥿💖🩲，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间🧅。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💖🥦🥔🍈，一方面是因为🍌🍎，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥦🍎，宏观主要矛盾各不相同👅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥥🥬🥝🩳🧄；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍇🥕；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💓💓🩲🥔。这种情况下👅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。