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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩳。红利方面🍑👘🍄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍎👚，前端的收入和利润难以保证👿，但自由现金流充沛的企业👛🥒🩰😻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻🍅👛💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞🩱🍓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈🍑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥👠🥿，小盘成长行情或将进一步加强🍇🍉😠👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗💌，截至25/5已上行至1.8%🧡🍅🥔👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👞，下同）和科创板（20%）💝💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😻💕、半导体设备💝、芯片）、信息化（数据库🥥、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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在市场拓展方面(mian)，通过获取碳足迹认证、达到能效标(biao)准，小家电公司能(neng)够突破(po)海(hai)外“碳关税”与“绿色壁垒”，稳固国(guo)际市(shi)场地位，同时抓住国内“绿色家电下乡”等政(zheng)策红利，进一(yi)步(bu)渗透下沉市场。

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