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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥔🥾，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💕👅。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💯👄👢🥭🧄，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍓👘💌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💟🍑，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥭🍓👗，在“守住胜利果实”的心态下👄💯💘，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🎒😻😡，表明资金开始流出🍋💗，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👜🥕💌、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应(ying)先投入少量资金制定经济的(de)方案，再提交立(li)法机构审批。若通过，再好(hao)不(bu)过；若否决，也无妨。无论如何，都不会陷入无底(di)洞(dong) —— 还造不出火车。

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美国中低收入群体表现(xian)出(chu)明显的(de)旅行消(xiao)费收缩现象。在今年第一季(ji)度财报电话会议上，美国主要航空公司普遍(bian)提到经济不确定性导(dao)致“经济舱需求显著疲软”。消费交易数据提(ti)供商Consumer Edge的(de)监测也显示，美国低收入群(qun)体在4月2日美国总统特(te)朗普宣布大规模关税政(zheng)策(ce)后便迅速削减(jian)机(ji)票消费。在(zai)线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯(bo)根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿供应(ying)商(shang)正面临(lin)明显的客房滞销压力。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💞🍌，特别是恒生科技指数🥔、中资服务器🩱🍎🥒、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💌；

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1、日前🍒🥒，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称😡，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元😻👿，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍈，再创新高💖。

2、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白(bai)酒股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易(yi)，显示买盘尤为强劲，或有(you)资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，吃喝板块近期持续(xu)回调，但鉴于当前位置或不必过度(du)悲观。