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2025-06-27 15:20:23 作者：李瑞昌

上周五晚(wan)间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必(bi)须掺入美国燃料组合(he)中的生(sheng)物(wu)燃料数量，其中包括大幅增(zeng)加(jia)生物质柴(chai)油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停，并带(dai)动本周一(yi)国(guo)内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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进(jin)入6月之后中国市场需求再次走弱(ruo)，这让最近国(guo)内市场再次面(mian)临供(gong)需错配(pei)的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国(guo)内(nei)炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场(chang)较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成(cheng)品油库存，这(zhe)让主营(ying)炼厂在(zai)6月(yue)的前二周大幅提(ti)升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累(lei)库。但终(zhong)端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只(zhi)是短(duan)暂现象(xiang)。虽然上周(zhou)五因以色(se)列打击伊朗的(de)冲击，国内成(cheng)品油一度每吨大涨(zhang)200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又(you)平均下(xia)调了售价，显示出终端(duan)消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对(dui)的局面，上游成本飞涨，但(dan)终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味(wei)着(zhe)加工利润将因此受损。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👅🎒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💖🤍👞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍅🧄🍆🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄🥔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕，关注盈利和分红稳健的银行🎒👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋🍏😻🤍、公路🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🍅👅😠；预期走出底部💟👠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛💓🍓，关注存量项目进入收获期💛，自由现金流释放加速的电信运营商🍍🩱🍉🤍。小盘成长方面🩲💋💓🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝💛👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢👞💔，下同）和科创板（20%）🥑💕🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽🤍🧄💟🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力🍏😠👿🧡、半导体设备、芯片）🧡💝🍉、信息化（数据库💞🥕🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗🍒🩲🧅、通信（算力服务+卫星通信）。

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