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行业配置：维持哑铃配置思路🍏👞，红利底仓+小盘成长🥥。红利方面🍋🍍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒，获得ROE的抬升😻🩱😈🩱，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛，关注盈利和分红稳健的银行👡🥬🩰；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥭💟👝👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👠😻🍇👘🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘💟💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍌💌🥒，货币宽松扩张剩余流动性👡，小盘成长行情或将进一步加强🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🥑，截至25/5已上行至1.8%🥒🥾🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💋👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲🍎🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🤬、芯片）👿🩰、信息化（数据库🎒🍄🥻🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月份(fen)，一(yi)线(xian)城市新建商品住(zhu)宅销售价格同比下降1.7%，降幅比(bi)上月收窄0.4个百分点。其中，上海上(shang)涨5.9%，北(bei)京、广州和深圳分别下(xia)降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市(shi)新建(jian)商品住宅销(xiao)售价格同(tong)比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个百(bai)分点。

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2、还有一点需要特别提一下，就是去年央行新创设的结构性货币政(zheng)策(ce)工(gong)具(ju)——互(hu)换便利（SFISF）政策带来的增量(liang)资(zi)金（允(yun)许符合条件的证(zheng)券、基金、保险公司以低流动性资(zi)产（如债券、股票ETF、沪深300成份股(gu)、公募REITs）为抵押，从(cong)央(yang)行换入高流动性资产（国债(zhai)、央行票据），并(bing)通(tong)过质押融资获取(qu)低成本资金，定向投入股票市(shi)场）。机构(gou)资金通过互换便利获取的融(rong)资成本仅(jin)为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定的套息空间，这(zhe)直接激励(li)险(xian)资加仓(cang)红利股以覆盖资金(jin)成本(ben)并增厚收益。