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1、下半年原糖核心影响因(yin)素在于巴西增产预期的兑现和北(bei)半(ban)球估产的调整。巴西方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开(kai)榨(zha)前机构(gou)对(dui)巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构(gou)预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比维持(chi)高位，巴西产(chan)量预(yu)计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进(jin)度、增产预期兑现情况(kuang)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙🥾👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💋💝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温👜🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。