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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💘，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍏🍄🥝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💖🥑💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍👚，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😠👞💯，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋🍇，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、展望后市，市场无向下风险👠🍍，但通胀与金融数据指向内需偏弱💗🥭，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性🍆💗。

2、西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示🍉💟💕🤬💕，9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化。他还警告说，通胀威胁并未消失，尤其是在关税影响仍不确定的情况下。