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据记者统计，截至6月15日💋💔，在22家小家电上市公司中，仅有苏泊尔🎒、石头科技、莱克电气等6家公司发布了2024年度ESG报告（包含可持续发展报告、社会责任报告），行业ESG报告披露率不足30%🥔🍄。另外，部分上市公司如倍益康、彩虹集团等，仅在年报中提及有限的社会责任内容，显示出该行业在ESG信息披露方面仍有较大提升空间🍍。

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7名副(fu)手均(jun)为将军，分别是：马哈茂德(de)·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔(er)·塔赫尔(er)普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔(ta)耶布(bu)（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾(jia)瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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2025年1—5月份👝💘👠🍌，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计算🍎💕，详见附注7）。其中🍑，民间固定资产投资同比持平。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%🥕。

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维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万(wan)得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算(suan)机(ji)、传媒等(deng)领涨行业的区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量博弈，平均超额(e)收益出现下降，且(qie)领涨板块区间(jian)最大涨幅均(jun)未超过 30%。

2、对于以(yi)伊冲突(tu)影响，我们(men)认为： 1）美股、A股(gu)和港(gang)股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板(ban)块相(xiang)对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。