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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复💌💓👿。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩😈👅、新零食新饮品😈🥬💓🥦、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💞。需求端稳住楼市🥥、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期😡🤬、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha💔👗👜👘、等待Beta”的投资策略应对。