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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈，尤其港股表现更为强势🤍💛🩱，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅🤍。而在21年春节后🥬👛，核心资产泡沫破灭🥻🥒💗🍌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒👄🩱🥭，万得全A全年上涨9%🍇，结构上电力设备领涨，此外有色金属💘🩰、煤炭、化工👗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💛🌽🤬🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥝🍒🩰👢。当前来看🍊👢👘🧅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥥👚🍄🍏，有望相对港股走强🧅🍍🧡💌，但短期概率不大🍊😡😈🥒。此外👜，关注美联储降息预期💯👝🩰💯，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👢，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💗🍓。

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携程最新统计显示：今年(nian)以来，中亚游客(ke)入境游订单(dan)量同比增长106%，乌兹别克斯坦游客入境游订单量同比增长164%。中亚游客最喜爱的目的地城市有广州、杭州、北京、乌鲁(lu)木齐、西安、成都(dou)、上海、深圳、义(yi)乌、青岛等地。同时，今年以来，中国游(you)客前往中亚旅游(you)的订单量(liang)同比增长74%，前往乌兹别克斯坦的旅(lv)游订单(dan)量同比增长(zhang)60%。客源(yuan)地主要为乌鲁木(mu)齐、北京、西(xi)安、杭州、成(cheng)都、上海和广州。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥔🍈，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👝😻，为未来落地奠定了政策稳定基础🥥💕🤬。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💝，而非一蹴而就解决所有分歧😻🥻。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🥔👘💋，而非立即实现全面协议🍋🍎。

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1、当地时间15日凌晨💗🍍💘🧅，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称🤬，以色列袭击与美国无关🥕🎒。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🍏😻。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突😠💝👛🎒！！！”

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期(qi)内，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的(de)恐慌推(tui)高持有石油合约的便利收益率，从而推升油价(jia)。