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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求增速(su)结束三(san)年低迷和(he)下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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1、由于每年例(li)如(ru)业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等(deng)等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工(gong)、美容(rong)护理、社会服务、有(you)色(se)、钢铁等。

2、分行业来看🥔💕👝🌽，国防军工🥥👄😻🍅🩱、计算机💓🍄、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💌🥥，银行🥿🍄、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位😻👅。