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2、在“电风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从(cong)最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额(e)。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。