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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光(guang)电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚(shang)科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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沪深300股票池(chi)中，本周表(biao)现较好的因(yin)子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收(shou)入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2025年5月汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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1、在上个月的月度观点报告中💌，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍋🍓👘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🤍，指数表现相对均衡，差距不大💝🩲。市场6月中上旬👝👚🥔👿🍅，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👚👡，科技龙指数表现较好。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。