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通(tong)胀：下半年(nian)我们认为日本通胀(zhang)或从同比3.6%的高位出现一定(ding)回落，但(dan)是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回(hui)通缩的可能(neng)性较低。今年上半年春斗(dou)涨薪的效(xiao)果将(jiang)会(hui)反映在6月的薪资数据中，下半年(nian)关(guan)注实际工资同(tong)比(bi)能否转正。此外，春斗所带来(lai)的影响将(jiang)会被(bei)转嫁(jia)至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或(huo)反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🤬🍏🍊🍒🌽，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🩲，反之下降😡👚。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🩲，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🧄🥻，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🌽💌，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%😻💘💕🩲🧄。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥑🎒🍑，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👗🩲😈🍑。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速👛😈，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🥥🍋👠，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👙💋🍎💓👘，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👘🥾。

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高盛指齣(chū)，部分企業(yè)在海外市場(chǎng)的毛利率顯(xiǎn)著高于國(guó)內(nèi)（如比亞(yà)迪的海(hai)外毛利率達(dá)30%）。投資者應(yīng)聚焦具備(bèi)全毬(qiú)化能力的頭(tóu)部民企(qi)，分(fen)亯(xiǎng)其(qi)槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)盈利提陞(shēng)的紅(hóng)(hong)利。

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1、据财联社报道，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出💛，在各种宏观🍍🍉🥦、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善🌽🥦🌽。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30💌，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%👝👝😠🍆、7.16%👅👢💟、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🧡🥻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲🍊。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👡、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍊🤍🩲。另，本文中的任何观点💟、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💓🍆，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧄🍒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💟💗。