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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港(gang)股冲击(ji)更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀(zhang)持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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