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根据安排(pai)，深证成指样本股调入中钨高(gao)新、甘肃能源、四(si)川九洲、拓邦(bang)股份、福晶科技、建设工业等20只个股，调出(chu)南玻A、天茂集团、宝新能源（**）、张裕A、中粮科技、金螳螂(lang)等20只个股。

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下跌中的回落：美元走强🍑🍊🍇💗💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥥，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥥👠，外资加速流出中国资产🍌💞🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💘，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍑🍎😠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💋😡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍌，美联储不断推迟降息时间🍊，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑🍊💌💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💯💓💋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👢🩱，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍒😻💕🩰🍄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞🍑🍆👠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💕💛💟，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😻👿。

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中东局势升级消息频传👅🥔🍍，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装💯、军工电子等集体上攻🍒🥥😻，中航成飞盘中飙涨逾16%🤬🍒，晨曦航空20CM涨停💋👘，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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针对上述情况😡💯💞，*ST同洲公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示💞🍑，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🩳🩰👿、持续经营能力不确定性已消除。

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1、澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数据显示，就业市场正在降温🍌😠，但仍相对具有韧性。澳新银行表示，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策处于良好状态，能够对不断发展的事态作出适当回应。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💘🥬💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🌽，品类方面建议关注AI眼镜👠🥝🍊💝、AI玩具等产品💝🥝🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞💌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚🎒，但需要耐心等待💕🥦👝💕。