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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻人的茅(mao)台(tai)”概念扩(kuo)散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐(can)预制菜(cai)、连锁品牌(pai)杂(za)货店等细分(fen)领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴(ban)、社交(jiao)体验、品牌(pai)文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰(shi)、线上预售等）。新消(xiao)费属性产(chan)品(pin)不仅有广大(da)的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的(de)全球领先优势进行刻画，则2020年该指标(biao)见(jian)底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易(yi)不(bu)可替代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠(chong)物食(shi)品、珠宝首(shou)饰钟表等(deng)新(xin)消(xiao)费(fei)产品在全球贸易链中可平替(ti)程度(du)较小，内需可进(jin)、外需可守。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🥻👿🥒，伊朗外长阿拉格齐当天重申🍓🥔💘，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍑💝🥥，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示👡，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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6月3日👗🥭💗，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🥝，吸引130多家机构线上线下参会🍌🥕🌽；6月5日😠，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动💝，不少人即便被挤到门外🤍🍋👠👛，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👗🩲。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%🍓💗🍆😈🧄，放量成交9287万元👠💝🥦🩳，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势😡🩰👠。

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1、估值角度，上半年财政**预期、国防开(kai)支提(ti)升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回(hui)落，随着美联储降息预期不断(duan)推迟，以及关税(shui)不确定性持续存在，估值继续上行空间(jian)有限。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道(dao)，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表(biao)现超预期推动(dong)，认为将抵销综合采煤装(zhuang)备（CCMUs）销(xiao)售相对疲弱的影(ying)响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估(gu)约2至(zhi)2.5亿元人民币），认为可缓解(jie)市场担忧。