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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🌽，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工(gong)品價(jià)(jia)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業(ye)仍(reng)處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底(di)部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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