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结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供(gong)需改(gai)善(shan)，面板价(jia)格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外(wai)衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長期歷(lì)史平均(jun)水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場(chang)。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🎒🥑😈🥒👘，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。