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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利(li)润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目(mu)进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。