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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍈、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💯🩳👞、有色🧡、非银🤍🥭、电子、军工领涨💛🥒💓🍈🎒。

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此次在(zai)越博动力案中，证监会首次对配合造假方同(tong)步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚(fa)事先告知书，于(yu)某、贺某利用其控制或联络(luo)的公司配合越博动力开展虚(xu)假(jia)业务，分别配合(he)越博动力虚构业务收入(ru)合计2.7亿元、0.91亿元。此外(wai)，贺某还配合(he)承接越博动力虚假出售资产(chan)。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会(hui)拟对于某、贺某分(fen)别处以200万元、30万元罚款。“首(shou)例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管(guan)威慑力，破除造假“生态圈”。

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具(ju)体来(lai)看，饮料乳品(pin)受(shou)益于旺季消费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益(yi)于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额(e)同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费(fei)偏弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等(deng)需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望(wang)修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、基本麵(miàn)(mian)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方(fang)麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史最低水平，季(ji)度(du)長(zhǎng)單(dān)報價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位水平，國內(nei)銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短(duan)缺也(ye)漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅(tong)價的(de)有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半年國內銅錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)(yu)期衕(tòng)(tong)比增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)消費預期衕比增加(jia)12.9%至782.96萬噸(dun)（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國內精銅市(shi)場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住了銅精鑛短(duan)缺咊(hé)冶(ye)鍊(liàn)(lian)虧(kuī)損(sǔn)(sun)的壓(yā)力維係在高(gao)位，二季度的下遊(yóu)需求在電(diàn)(dian)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)(qiang)裝以及搶齣口下錶(biao)現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口(kou)持續(xu)虧損(sun)且齣口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不(bu)應(yīng)求再現，國內庫(kù)存也呈現快速去化的特徴。顯(xiǎn)性庫存方麵來(lái)看，截止6月23日全毬(qiú)銅顯性庫存較(jiào)上年末統(tǒng)計(jì)下降1.8萬噸至47.4萬噸，其中LME庫存下降17.55萬噸至9.59萬噸(dun)，Comex庫(ku)存增加9.8萬噸至18.4萬噸；國內精鍊銅(tong)社會(huì)庫存較上年末增加1.65萬噸至12.96萬噸，保稅(shuì)區(qū)庫存(cun)增(zeng)加4.24萬噸至6.43萬噸。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💌，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥒🌽🥻🍋，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍍💋，财政与货币政策保持较强定力🤍👗。与此同时👠，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👘🩱，使得指数在震荡区间👠🥔，而非市场预期的突破和主升🥦🎒🩱💝。

2、潘基文：《巴黎协定》是一个(ge)历史性的转折点(dian)——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记(ji)得2016年，我和***主席、奥巴马总统并(bing)肩而(er)立，中(zhong)国和美(mei)国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共(gong)同利益置于短期政(zheng)治之上时，多边主义所(suo)能(neng)取得的成果。