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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股(gu)更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)(cong)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史(shi)分位來看，港股較A股更(geng)便宜(yi)。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程(cheng)度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金日(ri)均淨(jìng)流(liu)入(ru)61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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