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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👞。盈利方面🥦😻，5月工业企业盈利同比增速转负🍍👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑💘💛💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓，半导体😠、光学光电子、消费电子、运营商🩳🥿👚、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车👙🎒🥝、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域💛💯🍑，如饮料乳品🍎、农副产品、家电👗、家具💝👡🍊👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属💝😈🥕、燃气🍊🥔、电力💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥔🧄💯👜💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎🍎🍈🍒💌，公用事业燃气价格上行👿🥔🌽。综合盈利👞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠🍏、有色金属（工业金属🥿🥬、贵金属、小金属）🍈🍒、计算机等🍆🧄🍑。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💓🍌👢🥭💛。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥦。根据维深预测😡🥦💌，随着更多品牌厂商的加入🥑🥔，以及AI智能眼镜产品落地🍒🧡，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🧄💓💋🍌，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🌽👄，到2035年🥝👠，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👢💯，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥾🥝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🩳，截至周五（2025.06.27🤍，下同）😈，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍈，其它主要宽基指数转为看多信号💟🍈。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👛💟，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💖💟💟，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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