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今天(tian)（6月16日）上(shang)午10时，国务院新闻办召开新闻发布会(hui)，国家统计局介绍(shao)了5月份国民经济运行(xing)情况。相(xiang)关负责(ze)人表示，随着我国(guo)加紧(jin)实施更加(jia)积(ji)极有为的宏观(guan)政策，5月(yue)份(fen)，国民经济顶住压(ya)力平稳运行，生(sheng)产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量(liang)发展向优向(xiang)新。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡👜👙🌽。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近💌、10年利率或上行至2.0%左右💋💋。若利率发生“超速”上行💝👡😈，日本央行可能会临时购债稳住市场👢😡。在通胀背景下🩲👠，日本财政为最大受益者，边际明显健全🧄。

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1、供给：据SMM，周内氧化(hua)铝开工率上调1.57%至80.32%，周(zhou)内河南山(shan)西部(bu)分企业检修(xiu)结束、恢复生产，其他多地持稳(wen)。电解铝方面，供(gong)给维持高(gao)稳，短期暂无新增和置换计(ji)划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万(wan)吨(dun)，产(chan)量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内(nei)电解(jie)铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比(bi)增长(zhang)1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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③投资者结构：港股外资占比更高😠，美国债务风险扰动💘🧡，美元走弱🥑，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💝、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🍊，率先受益👄💋🥕🍅🥭。

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1、风(feng)险提示(shi)：地产ETF被动跟踪中证(zheng)800地产(chan)指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预(yu)示指数未来(lai)表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的(de)信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均(jun)只(zhi)作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接(jie)或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基(ji)金的(de)业绩并不(bu)构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

2、在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新消费(fei)等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低。