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全球降息空间再度打开👡🍆，A股“稳中向好”延续👝😠😻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🩱🥾，但随着地缘风险降温和油价回落🍑💌🍒🍆，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👗👅🤍👞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥💞。展望后市🍍，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯🩰👡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👝🥑🍅😈。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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