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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较(jiao)小。近(jin)两(liang)年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中(zhong)在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等(deng)互(hu)联网巨(ju)头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。