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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨🥭，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求🥒💌🥑。非钢需求方面💖🍍💘💓🍌，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多🩳🍓🍋，持续关注🍓👿🎒👡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👢🍋🩲👚，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍋🥬，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩱🍄，净赎回比例为1.56%💕💌。6月ETF净赎回100亿份🌽😠，对应净流出203亿元。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看(kan)，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)(xu)；算力(li)需(xu)求持續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求(qiu)，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度盈利或超預(yu)期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞🍅👚，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💕🥥，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😠、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧄🍈💔。

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1、除此(ci)之外，在经(jing)济(ji)改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术(shu)和产品的变化带来渗(shen)透率预(yu)期的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详细论述。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩱，主要是中国科技资产价值重估💔、南向资金大量流入🩰🥝🍌，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍍，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍈，尽管受关税风波影响出现波动🍇😈👝，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。