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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显👡🩳🥭，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产💗🥦🤬👗，国内仍面临一级镍累库压力🍍🥥。从估值来看💝，镍铁锚定价格短期一度失衡👘👿，截止6月底大厂招标价在910元/镍点😻，折合镍价11.8-12万元/吨左右💯👜，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥭💟💌，进一步向下试探湿法一体化成本👚，而原料方面来看，MHP产量持续释放👿😈👗，但新能源端需求增量难寻💯，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👿💓💔，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🤍，预计镍价低位震荡运行👿👗👡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民币(bi)的不断升值。我(wo)们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也(ye)同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占(zhan)优。

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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能(neng)有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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