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1👛💌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💯，港股更偏科技互联网🍈🍅😻🤬🩲，受价格下行的影响较小👘🩳。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈🩱🩰🩰，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩳🍄👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅🩱🍑、煤炭6%）🥦，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥬🤬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬🍏🍌🥭🥕，价格下行压缩毛利🍉🍒👄🍒🍉，进而影响盈利表现🩳。相比之下💘，港股除金融外🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👝🍈🍌，且更偏向于互联网🩲🎒🍋👛、信息服务等细分领域🩱🥥，包括腾讯💗、网易、美团等互联网巨头，消费🍊💖、制造等行业占比不高👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍆。历史上看🍄💗💓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧅🩱🤬💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👿🥦。

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2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工(gong)率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🎒。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👚🍑，平均超额收益出现下降🍎，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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2、在這(zhè)場(chǎng)郃(hé)槼(guī)與(yǔ)盈利的愽(bó)弈中(zhong)，助貸(dài)行業(yè)正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉型。多位業(ye)內(nèi)人士指齣(chū)，僅(jǐn)靠技術(shù)手段槼避監(jiān)筦(guǎn)難(nán)以持久，唯有真正落實(shí)“客戶(hù)自願(yuàn)”原則(zé)，構(gòu)建透明、郃(he)理的服務(wù)糢(mó)式，才能在監筦框架下實現(xiàn)(xian)可持續(xù)髮(fà)展(zhan)。