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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍑🥑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👄，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🥦😡。背后的原因💔，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍉💛🌽🥭，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🩳💟，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🩰🍆🧄，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍉🍋。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍆👢👙👛，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍋。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👡👜💓，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍌，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、6月国际原(yuan)油价格上行，化工产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化(hua)工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价(jia)格下跌。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告(gao)，持有(you)公司(si)股份(fen)51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股(gu)份前的(de)特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本(ben)公(gong)告披露之(zhi)日起3箇(gè)交易日(ri)后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)(jia)或/及(ji)大宗交易等灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)允(yun)許(xǔ)的方式減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔(zhan)公司目前總股(gu)本(ben)的(de)0.41%。