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从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于(yu)算力和(he)人形机器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二(er)轮超跌反(fan)弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药(yao)等(deng)方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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4．根据高盛分析，一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位，这些都与未来回报和行业主导地位呈正相关🥒😡👿🤍；

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对A股(gu)影响来看，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存(cun)在较优(you)的投资机会；考虑(lv)冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。

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但从单(dan)周（6.9~6.13）表现(xian)看，银行ETF（512800）稳步(bu)向(xiang)上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来(lai)场内价(jia)格新高，其标的指数(shu)周内累计上涨0.46%，已连(lian)涨6周！

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1、美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備(bèi)理事會(huì)定于6月17日(ri)至18日(ri)召開(kāi)政筴(cè)會議(yì)(yi)，竝(bìng)(bing)于週三做齣(chū)決(jué)定。儘(jǐn)筦(guǎn)普遍預(yù)期美聯儲將(jiāng)保持利率穩(wěn)定，但市場(chǎng)熱(rè)(re)切(qie)期待未來(lái)數(shù)月(yue)可能降息的信號(hào)。

2、6月18日至19日💯，陆家嘴论坛即将举行🍅，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会💓🥾。长期来看🌽🍏🍑，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍓🍊💛，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。