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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🎒🍆，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥬，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍄💯🩰🥭🥬。

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从轮动高度来看🥬💟，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💖，这些行业的平均超额收益达到7.8%🩱，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💓、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👜🧄，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🧅。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢🥾👅，同时警惕微盘风格的波动👗🤬🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💘🥿，算力供应链（AI服务器🍎、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💓🩱、算力租赁等）值得重点关注🥦👝🍑🍌；应用环节需要持续跟踪观察🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦👝🍉💕，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍅🤬🩲🍇、AI玩具等产品👚🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段💖👝🥬💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍌💕🍄；3）建议开始重新关注政策信号🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡👗💖，但需要耐心等待👅。

2、他还(hai)表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可(ke)能无法支持美联储9月采取行(xing)动，并预计12月降息的可能性(xing)为50%。