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从中长期角度，我们建(jian)议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模(mo)型(xing)、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗透率增(zeng)加。

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