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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在(zai)医疗、康复等领域的应用(yong)备受瞩目(mu)。目前(qian)，上海(hai)在(zai)全国率先开展脑机接口(kou)关键技(ji)术的(de)系统性布局，打通优质(zhi)科(ke)研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深(shen)度融(rong)合(he)的(de)创新生态。

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具体到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企(qi)业盈利仍面临一定压(ya)力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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行业配置层面🌽，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍌👜🥦，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🌽🍅😻💋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🍊👛，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍋👙，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍑🩳。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🍌🥬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥾🍑👢，进入增速稳定波动率降低的新时代💋🍍🧡，A股自由现金流收益率不断提升🍓。而2018年以来🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢💝🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯🍒👜👄😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲👝，也会对市场风格的演变起到关键作用💝。这个逻辑之下🍌🍉👿🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、此前(qian)，Meta 决定推迟其(qi)大型人工(gong)智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报(bao)道，由(you)于担心该模型相较于之前的(de)版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。