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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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1、此外，公(gong)司(si)曾(ceng)于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)大族控股存在物業(yè)服務(wù)(wu)郃(hé)衕(tòng)糾(jiū)(jiu)紛(fēn)，大族控股採(cǎi)取了訴(sù)(su)前財(cái)産(chǎn)(chan)保全措施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)(hu)被凍(dòng)結(jié)。根(gen)據(jù)深交所相關(guān)(guan)槼(guī)(gui)定，公司股票交易于(yu)2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)施其(qi)他風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示。

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