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上涨中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松(song)、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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