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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💛🥔，A股短期跟随震荡调整👝💓💝🎒🍏。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👢🍆，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩰🍈💛👚🍇，投资者对此抱有积极预期🥥👝🍄🍏，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”😈👙👝💘。

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数据显示，2024年，深圳(zhen)国(guo)家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小(xiao)巨人”企业1025家，战略性新兴产(chan)业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研(yan)发投(tou)入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投(tou)入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能(neng)源汽车、人(ren)工智能、机器(qi)人、电化学(xue)储能(neng)、低空(kong)与空天等新兴产业蓬勃发(fa)展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、对中国与东盟的价值投(tou)资来说，追求(qiu)未来3-5年乃至10年的稳定长期收益，我(wo)们分析增长的三大要素，分别(bie)为人口、资(zi)金和全要素生产率（科技、文化、治理等）。

2、展(zhan)望下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约(yue)束，我们(men)仍(reng)维持对欧(ou)洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞(chang)口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业(ye)分析(xi)师指出欧洲(zhou)公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一(yi)是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的(de)升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美(mei)国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲(zhou)市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中(zhong)受益的(de)公用事业(ye)和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需为主线。