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1、相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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