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机构分析认为，新股板(ban)块(kuai)结构性轮动活(huo)跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去(qu)年924以來(lái)的三輪(lún)反(fan)彈(dàn)(dan)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資(zi)金的(de)流曏(xiang)十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年(nian)924的反彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與(yu)可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信(xin)息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時(shi)期流入信息技術闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的南曏(xiang)資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后(hou)，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)(wei)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍒🥔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥕💕🍄，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💖，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🧡🥬🥾🍇👙。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股(gu)的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消(xiao)费(fei)品、高新技(ji)术(shu)制造业、价格上涨的资(zi)源品等(deng)领域。进入7月市场对于(yu)中报(bao)业绩(ji)的关注度将会提(ti)升，我们参(can)考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

2、消息面上😈，6月24日至26日👙👘🍑🧅🥝，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🧄💗💯。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥦😈，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🧄💕🥑👿，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。