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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍍，该指数基日为2004.12.31👿🥭，发布于2013.12.26💖💌。以上个股均为标的指数成份股🩳，仅作展示💋🥥👘，个股描述不作为任何形式的投资建议🍍💞🍑🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍊💘。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💓😡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🩰🍏，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🤍👿🍌、预测、图表、指标👅🎒🍎🥭、理论💓🍉👿、任何形式的表述等）均只作为参考👘👚💯💌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩲🍈👞🥒🥒。另💕💌，本文中的任何观点🍇💗🥑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥥😡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍌🤬，基金投资需谨慎💕。

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不過(guò)，郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，伊朗供應(yīng)中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)(dui)可控。雖(suī)然6月15日以色列開(kāi)始有選(xuǎn)擇(zé)性地襲(xí)擊(jī)(ji)伊朗能源設(shè)施，但造成的破壞(huài)有限，伊朗(lang)原油供應暫(zàn)未受(shou)到影響(xiǎng)。此外，4月OPEC+已開始增産(chǎn)，按計(jì)劃(huà)到7月份纍(léi)計增産約(yuē)(yue)137萬(wàn)桶/日。OPEC+擁(yōng)有約500萬桶/日的閑(xián)(xian)寘産能，增産速度可能進(jìn)一步加快，美國(guó)、加挐(ná)大、巴西、圭(gui)亞(yà)那(na)等國的産能也有50萬~100萬桶(tong)/日的增長(zhǎng)空間(jiān)(jian)。

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当前碳市场存在价格发现不足的问题💓💘，由于企业碳足迹计算不清晰👢🍒💗🥬，进而导致激励机制失效。尽管当前国内碳交易价格有所上升，但仍需进一步提升💯。AI系统可以精确计算企业的碳足迹，为碳交易市场提供准确的价格发现😡👜。价格发现越成熟💔👙，绿色贡献者的收入越高🍋，碳排放者的成本压力越大。

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從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)(fa)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)(qian)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)(zhang)期投(tou)資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投(tou)資者重要的超額收益來(lái)源之一。

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1、1🩲👞、基本面：港股较A股业绩增速更强💯🥿💗，A股消费+制造+周期😡🎒，港股更偏科技互联网😻👢🩰👢🧄，受价格下行的影响较小💋👢🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈🍒👞🥥，同样高于全A（非金融）的-13%🥦🧡😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟👙🥒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥿🥒🍌，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍄🧡💓，进而影响盈利表现👚🥕🍒。相比之下，港股除金融外🥻🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧡👅，包括腾讯👙👜💋🧅、网易👿、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧡，典型如16Q4-19Q4🥕🍇，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥻💘🍑👗。

2、6月15日晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披露公(gong)司實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)(nei)部(bu)股權(quán)結(jié)構(gòu)(gou)調(diào)整及(ji)由(you)此觸(chù)髮的全麵(miàn)要約(yuē)(yue)收購(gòu)事宜。