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营业收入(ru)方(fang)面，泰康资产(chan)以14.71亿元居首，同(tong)比增长7.06%；太(tai)保资(zi)产、人保资产、中意资(zi)产(chan)、安联资(zi)管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元(yuan)、1.01亿元、0.67亿元。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資(zi)邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方(fang)麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)(lian)，算力供(gong)應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢(mo)態(tài)視(shì)覺(jué)理解應(ying)用趨(qu)勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及(ji)綁(bǎng)定品牌客戶(hù)(hu)成長(zhǎng)的零部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)方麵(mian)建議關(guan)註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地(di)緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的(de)風險(xiǎn)資(zi)産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的(de)配比；3）建議開(kāi)始(shi)重(zhong)新關(guan)註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加(jia)碼(mǎ)，但(dan)需要耐心等待。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性👄，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据🩰💛。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比(bi)之(zhi)下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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