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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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