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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💟💋🍆👢，面板价格小幅回暖😈💌🥾🩱，光学光电子业绩有望持续🍅🍇🩲💝；算力需求持续高景气🍑👜🍒🍆💟，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👿🤬，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😈👝🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧄🍍👞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🌽👚🥾🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥒。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主(zhu)要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入(ru)7月市场(chang)对于中报业绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们(men)参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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2、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求(qiu)增量 3 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 0.5%。地(di)産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)或將(jiāng)有限。衕(tong)時專項(xiàng)(xiang)債(zhài)髮(fà)(fa)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工(gong)作量(liang)，對(duì)鋅錠需求(qiu)存在支撐(chēng)，2025 年鋅(xin)錠(ding)需求(qiu)或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)(ji)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求(qiu)增量 21 萬噸(dun)，衕比增(zeng)長 1.5%。