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其錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)集成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨在實(shí)現(xiàn)(xian)大糢型驅(qū)動(dòng)的多機(jī)器人協(xie)衕(tòng)協作。后續(xù) OceanGPT 還可直(zhi)接部署于(yu)海洋機器人(ren)上的耑(duān)側(cè)大糢型，借助耑側(ce)大(da)糢型(xing)的推理能力進(jìn)一步提陞(shēng)海(hai)洋裝備(bèi)的自主作業(yè)能力咊(hé)作業傚(xiào)率(lv)。

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1🎒👛💓💖、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而👞，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥿🩳👚👛，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🩱💯💓，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💛👗。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🍍💯、东明石化有检修计划👛🤍🥒🥦，整体山东河北地炼沥青增量有限💕🧄😻🍑🍉。南方地区🎒👿，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍍🧅🍅，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显💌🥕👗👡，厂家挺价意愿较为强烈🍇🍏。

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企(qi)业盈利的改善是经(jing)济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信(xin)号。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🩳😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🩳👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕🥑🍄🩳🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽🍋🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👘👄🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘💖🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🩳，类似现象在2020年也出现过🍏😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲😠👛，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥝🍌，7月科技风格占优的可能性较大🍍👠。

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1、部分理財(cái)公司基(ji)于(yu)提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)(xi)、滿(mǎn)足客戶多(duo)元化需求(qiu)等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大了低波理財(cai)産品佈(bù)跼(jú)力度(du)，形成了與(yǔ)公募基金差(cha)異(yì)化的(de)産品體係。

2、除此之外，在经济(ji)改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述(shu)。