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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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