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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金(jin)变化更(geng)为敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年(nian)货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放(fang)松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和(he)阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股(gu)迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍏，若生产数据开始走弱😠🍒💯，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🥦🥒，那么6月债市或有做多机会🥝🥦🍉。

2、作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日💋🥔💞，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。