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随着(zhe)中东紧张局势缓解，上周股(gu)市创下历(li)史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域(yu)，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的(de)地缘政治和宏观经济动荡(dang)进(jin)行布(bu)局。

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盈利方(fang)面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥦👞🍄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍇，中👞🩰、美🥭🩳💖、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周(zhou)A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

2、紫光国微(wei)：2025年(nian)6月27日，公(gong)司通过股(gu)份回购(gou)专用证券账户以集中竞价交(jiao)易方式实施了首次回(hui)购，回购公司股份数量775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的(de)0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。