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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：三季度(du)鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，氧化(hua)鋁(lǚ)(lv)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)(dao)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)(ju)持續(xu)壓(yā)(ya)製盤(pán)(pan)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨(yu)季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑(hua)，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落(luo)，供(gong)需邊(bian)際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成(cheng)愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至(zhi)八月爲(wèi)(wei)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部(bu)支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調(diao)節(jié)奏可(ke)能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期，或有進一步衝(chōng)高的(de)驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)(shui)緩(huǎn)(huan)咊(hé)期結束，疊加中(zhong)東(dōng)跼勢不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素偏多，振幅有(you)走(zou)擴(kuò)可能(neng)。

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1、5月全社会(hui)用电量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量119亿(yi)千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业用电(dian)量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)0.1个(ge)百分点至(zhi)8.93%。

2、今年以来🍈🍊🤍，个股涨幅中位数达到8.5%👠；偏股基金（股票👙💛🩰🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍊💔，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥾，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💋👡🧅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👙💘💝。从7月开始🩳💯👗，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍆👅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩲、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。