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我们推荐海外通信板块。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年💔🧅，EPS值得期待👠；算力需求持续的背景下🍅，估值有望企稳💘👿😈👠🌽。我们建议关注四大细分板块：1）低成本🥕👞🍈🍓、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量🥔🥿💟；4）关税和宏观经济不确定性下💞🍈🥭👢👠，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的👿👢💟👿。

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尽管就业增长放缓，但失业率已经连续三个月保持稳定🤬，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应👅🍆🤬💗。失业率保持稳定的时间越长，美联储维持利率不变的时间就越长，以抵御潜在的通胀上升👘💯🥔。

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展望后市👗👞🥥🍅，建议投资者聚焦6月18日陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🎒👗🍈👢，A股短期跟随震荡调整。不过🍄🍌🥕🍆，地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。

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十年间(jian)，通信、电(dian)子、生物医药、机(ji)械设备(bei)等一级行业的170余只(zhi)细分龙头股，实(shi)现累计(ji)涨幅超(chao)300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观(guan)经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设(she)备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主(zhu)），7只(zhi)股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的(de)涨幅一骑绝(jue)尘，胜宏(hong)科技、兴齐眼(yan)药、兆易创新、长川科(ke)技（**）等(deng)股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德(de)时代、春风动(dong)力等股也有10倍以上涨幅。

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1、过去十年👙💞，因为反垄断监管压力🩲，扎克伯格并没有再进行天价交易🍍💌💞。但现在🍇💖，并购狂魔重出江湖了。Meta上周宣布以148亿美元投资数据标注初创公司Scale AI，获得后者49%的非投票股份。这是Meta公司历史第二大收购🧄🤬，仅次于210亿美元收购WhatsApp。

2、于2025年6月13日，豫園(yuán)(yuan)股份、上海豫逸金、菏(he)澤(zé)珠盈、交銀(yín)資産(chǎn)（目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東(dōng)(dong)）與(yǔ)中銀資産（作(zuo)爲(wèi)(wei)投資人）及目標公司籤(qiān)訂(dìng)本次增(zeng)資協(xié)議(yì)，據(jù)此各方衕(tòng)意(yi)中銀資(zi)産以人民幣(bì)4億(yì)元現金(jin)方(fang)式認(rèn)購(gòu)目(mu)標(biao)公(gong)司的新增註冊(cè)資本人民幣9635.26萬(wàn)元，佔(zhàn)本次增資后目標公司經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)總額(é)的3.5596%。本次增資完成后(hou)，公司透過(guò)豫園股份間(jiān)接持(chi)有(you)目(mu)標公司經擴大股權(quan)總(zong)額的91.03%，目標公司仍(reng)爲公司的坿(fù)屬公司(si)。